中国证券网讯(记者 朱方舟)国内美妆在线团购巨头聚美优品将成为近期赴美上市潮中的一员。其IPO招股书增补文件显示,发行价区间为19.5-21.5美元,照此计算,估值将达到31.2-32.5亿美元。 招股书显示,聚美优品计划发售950万股美国存托凭证(ADS),每股存托凭证代表1股A类普通股,30天之内承销商可以行使“绿鞋”权力(超额配售选 择权),再发售142.5万股存托凭证。计划发行价区间19.5至21.5美元,交易代码JMEI,计划于纽交所上市。照此发行区间计算,聚美估值区间在 31.2至32.5亿美元之间。 新加坡General Atlantic 基金管理公司与聚美优品签署股份认购协议,最高认购价值1.5亿美元的公司股份,锁定期限180天。新加坡General Atlantic基金管理公司为一家全球知名的私募股权投资基金,在本次公开发行中成为基石投资人。 同时,聚美优品披露了截至2014年3月31日的第一季度业绩。公司净交易额为2.713亿美元,同比增长42%;净营收1.549亿美元,其中包括自 营业务1.3亿美元,第三方平台业务2500万美元,相比2013年第一季度有220%的增长。其销售额增长幅度显示,在重大促销活动方面,聚美优品开始 更重视流量质量和加强品牌保护,而不是简单以打折方式打价格战。 利润方面,公司2014年第一季度毛利6830万美元,净利润1660万美元,剔除股权激励成本后同比大幅增长122%。 |
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